HubSpot User Group Cologne: Sales Hub Best Practices

von Sebastian Schäfer

24.04.2023

Organisation, Transparenz und Automation. Das sind drei Kernbestandteile erfolgreicher HubSpot Sales Hubs. Wenn du in mindestens einem dieser Bestandteile für dich Luft nach oben siehst, bist du richtig bei der nächsten HubSpot User Group Cologne.

Hier findest du die Präsentation >

Aber jetzt zu den Fakten: Worauf musst du achten?

1. Kleine 1x1 der Eigenschaften

Die effektive Nutzung von HubSpot Eigenschaften ist entscheidend für den Erfolg von Sales-Teams. Diese Eigenschaften ermöglichen eine präzise Segmentierung von Kontakten und unterstützen so den Verkaufsprozess. Durch die Sammlung und Analyse von demografischen Daten, Verhaltensmustern und Interessen können Vertriebsmitarbeiter gezielte, personalisierte Kommunikation anbieten, die die Wahrscheinlichkeit von Abschlüssen erhöht. Benutzerdefinierte Eigenschaften bieten zusätzliche Informationen, die spezifisch auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten sind. Die Integration von HubSpot Eigenschaften in den Vertriebsprozess sorgt für einen effizienten Informationsfluss, der es ermöglicht, Leads optimal zu bearbeiten, Verkaufschancen zu identifizieren und letztendlich die Umsatzgenerierung zu steigern.

HubSpot Eigenschaften sind essenziell für eine effektive Inbound-Marketing-Strategie. Um das Beste aus ihnen herauszuholen, sollten Sie folgende Best Practices beachten:

Nutze eine Bezeichnungslogik, z.B. Inhalt | Feldtyp | Initialen = Anrede | Dropdown | m2G
Nutze Gruppen für größere Unterschiede
Überprüfe, ob es schon identische HubSpot-Eigenschaften gibt
Bereinige die Eigenschaften, s. Operations Hub

2. Best Practices für Lead-Status

HubSpot Lead Status ist ein essenzieller Faktor für Sales-Teams, um den Fortschritt von Leads im Verkaufsprozess effektiv zu verfolgen und zu steuern. Durch die Kategorisierung von Leads in verschiedene Status, wie Neu, In Bearbeitung, Qualifiziert, Kunden oder Geschlossen, können Vertriebsmitarbeiter die richtigen Prioritäten setzen und ihre Ressourcen effizient einsetzen. Diese Klarheit ermöglicht es, sich auf die vielversprechendsten Leads zu konzentrieren und sie zielgerichtet durch den Verkaufstrichter zu führen. Ein gut gepflegter Lead Status trägt wesentlich zur Verbesserung der Vertriebseffizienz bei, indem er den Sales-Teams ermöglicht, ihren Verkaufsprozess zu optimieren, die Conversion-Rate zu erhöhen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Segmentierung anhand von Sales Aktivitäten
Outreach priorisieren
Manuell, Workflows oder ausgeblendet in Formularen

3. Benutzerdefinierte Ansichten für einen optimalen Fokus

HubSpot benutzerdefinierte Ansichten sind ein leistungsstarkes Werkzeug für Sales-Teams, um ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und die Produktivität zu steigern. Diese individuell anpassbaren Ansichten ermöglichen es Vertriebsmitarbeitern, ihre Kontakte, Leads und Deals nach spezifischen Kriterien zu filtern und zu sortieren. So erhalten sie einen klaren Überblick über die relevantesten Informationen für ihren Verkaufsprozess. Benutzerdefinierte Ansichten helfen, den Fokus auf die wichtigsten Aufgaben und Prioritäten zu legen, was zu einer schnelleren Bearbeitung von Leads und einer höheren Abschlussrate führt. Durch die effiziente Nutzung von benutzerdefinierten Ansichten können Sales-Teams ihre Verkaufsziele besser erreichen und den Erfolg ihrer Vertriebsstrategie nachhaltig steigern.

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Bedingt für bestimmte Szenarien, z.B. für Pre Sales, Produkte, Neukunden vs. Bestandskunden etc.
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4. Deal-Phasen und Pflicht-Eigenschaften

HubSpot Deal-Phasen und Pflicht-Eigenschaften sind entscheidende Elemente, die Sales-Teams helfen, den Verkaufsprozess besser zu strukturieren und zu optimieren. Deal-Phasen ermöglichen eine klare Visualisierung des Fortschritts von Verkaufsabschlüssen und zeigen, welche Schritte erforderlich sind, um einen Deal erfolgreich abzuschließen. Pflicht-Eigenschaften gewährleisten, dass wichtige Informationen über Leads und Deals systematisch erfasst und aktualisiert werden, bevor sie in die nächste Phase übergehen.

Die Kombination aus Deal-Phasen und Pflicht-Eigenschaften ermöglicht es Sales-Teams, den Verkaufsprozess transparent und konsistent zu gestalten, wodurch sie ihre Ressourcen effektiv einsetzen und die Verkaufseffizienz erhöhen können. Dies führt zu einer verbesserten Kommunikation, schnelleren Abschlüssen und einer gesteigerten Kundenzufriedenheit.

Pflicht-Eigenschaften für saubere und konsistente Daten
Tipp für Phasen “Gewonnen” und “Verloren”: Per Dropdown nach Gründen fragen und im Team teilen

5. Dokumente für hilfreiche Insights

HubSpot Dokumente sind ein wertvolles Instrument für Sales-Teams, um den Verkaufsprozess effizienter und kundenorientierter zu gestalten. Die zentrale Speicherung und Verwaltung von Verkaufsmaterialien, wie Präsentationen, Verträge und Produktinformationen, erleichtert den schnellen Zugriff und die Organisation. Durch die Integration dieser Dokumente in den Verkaufsprozess können Vertriebsmitarbeiter konsistente und professionelle Inhalte präsentieren, die den Kundenbedürfnissen entsprechen.

Die Möglichkeit, Dokumente zu verfolgen und ihre Nutzung zu analysieren, bietet wertvolle Einblicke in die Effektivität der Materialien und ermöglicht kontinuierliche Verbesserungen. HubSpot Dokumente sind somit ein entscheidender Faktor für die Optimierung der Sales-Strategie, die Steigerung der Abschlussrate und die Erhöhung der Kundenzufriedenheit.

PDFs vermeiden, weil… aus Gründen
Für Präsentationen, Unternehmensvorstellungen & Co.
Tipp: Für alle Sales-Mitarbeiter zentral zur Verfügung stellen

6. Sales-Leitfäden

HubSpot Sales Leitfäden sind ein wesentliches Instrument, um die Effizienz und Effektivität von Sales-Teams zu verbessern. Diese strukturierten Anleitungen bieten eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für Vertriebsmitarbeiter, um potenzielle Kunden erfolgreich durch den Verkaufsprozess zu führen. Sales Leitfäden tragen dazu bei, die Best Practices und erprobten Techniken des Unternehmens zu standardisieren, was eine konsistente und hochwertige Kundenansprache gewährleistet.

Die Implementierung von Sales Leitfäden hilft dabei, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu beschleunigen, indem sie klare Anweisungen und Erwartungen vermitteln. Gleichzeitig unterstützen sie erfahrene Vertriebsmitarbeiter dabei, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und ihre Leistung zu steigern. Insgesamt tragen HubSpot Sales Leitfäden entscheidend zur Optimierung der Vertriebsstrategie, zur Steigerung der Abschlussrate und zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit bei.